【市场洞察】第1期 | 2023年汽车芯片供需简析

2023年 03月 02日

目前,因缺芯造成的汽车减产情况正逐步缓解。

据AFS统计,2022 年全球汽车产业因芯片短缺问题,减产了450万辆新车。预计2023年芯片短缺依旧将影响汽车产量,预计减产将达300万辆。

虽然汽车芯片紧缺情况已逐步减缓,但芯片结构性紧缺仍然存在。

汽车用芯情况

有些人认为过去车用芯片短缺的是用于高端驾驶辅助功能的那种芯片,其实并非如此,真正短缺的是用来实现那些大家比较习以为常的功能的芯片,如模拟器件、MCU、存储器、功率器件、传感器等。

据笔者了解,一辆传统燃油车需要200~300颗芯片,而一些新能源汽车动辄需要逾千颗芯片。这些芯片种类繁多,可大致可以分为主控芯片、功率芯片、存储芯片、通信芯片和传感芯片五大类。这些芯片主要应用在动力系统区域、车身区域、远程控制区域、座舱区域、底盘区域、ADAS区域等。汽车各区域实现的功能如下:

  1. 动力系统:发动机控制、车载充电机、发动机管理系统、传动系统、冷却系统
  2. 车身:灯光、车身控制模组.、本门控制模组、后备箱控制、免钥匙进入、汽车防盗器
  3. 座舱:空调温度控制、座持控制、配电、信息娱乐、人机界面
  4. 底盘和安全:气囊、轮胎、电动助力转向(EPS)、电动驻率制功器、ABS和电动制动助力器、主动悬架、电子稳定控制器
  5. 远程控制及通信:网关、V2X、OTA、连接控制单元
  6. ADAS:驾驶监测、巡航控制、机器视觉、辅助泊车

随着智能网联的进一步渗透以及新能源汽车持续打开新增量,计算、安全、无线通信、存储和传感器等相关产品的需求量仍将持续增加。具体而言,MCU等功能芯片需求增长快速;主控芯片趋向大算力化,在座舱和驾驶域渗透率提升;功率半导体在新能源车中应用广泛;传感器伴随着ADAS的发展,需求大幅增加。此外,ADAS、AI以及一些新的功能性产品由于技术门槛较高以及相应的供应厂商有限而可能导致供应比较有限。

全球十大车用芯片厂供货类

接下来,我们来看看全球主要有哪些大型车用芯片供应商。

根据调研机构半导体情报(SI)2021年公布的数据,全球车用芯片市场中,英飞凌(Infineon)为业界龙头,尤其在功率分立元件和模块方面,英飞凌是全球最大的供应商。恩智浦(NXP)排名第二,瑞萨(Renesas)位居第三,德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、博世(Bosch)、安森美半导体(On Semiconductor)、ADI、微芯(Microchip)、罗姆(Rohm)依次位居第四至第十位。总体来看,前十大厂商合计营收占整体市场的46%,也即是说,全球有将近一半的汽车半导体市场被前十大厂商所占据。

  1. 英飞凌:功率半导体、辅助和安全系统、舒适性和车身、微控制器和高性能内存等
  2. 恩智浦:汽车门禁和防盗器、车载网络、汽车娱乐、ADAS、ABS、 网关、电池管理、汽车照明、传感器、远程信息处理、传输/油门控制
  3. 意法半导体:连接器、汽车微控制器、ADAS、 传感器、电源驱动、碳化硅器件、车身、底盘和安全
  4. 瑞萨:微控制器、动力总成、安全、底盘、摄像头和视频信号处理、电源系统
  5. 德州仪器:信息娱乐和仪表盘、ADAS、被动安全、混合动力、电动和动力系统、车身电子和照明
  6. 安森美:动力总成、电源管理、车载网络、信息娱乐、ADAS、人工智能、传感器、LED照明
  7. 罗姆:音频/信息娱乐、 HVAC控制、车身、电子助力转向、 电池管理/充电
  8. ADI:ADAS、信息娱乐、动力总成、车身和底盘、安全

车用芯片厂收入增长动力极强

从近期公布的财报业绩来看,核心车用芯片供应商在火热的车用芯片市场中获利丰硕。

以英飞凌为例,该公司2023年Q1营收报39.5 亿欧元,与去年同期相比增长了25%;净利润增长更为强劲,同比增长近60%,从上年同期的4.89亿美元增至7.80亿美元。

英飞凌在2022财年也取得不错的成绩,收⼊达142.18亿欧元,⽐上⼀年的 110.6 亿欧元增⻓29%。与本已强劲的上⼀财年相⽐,再次实现了收⼊和盈利能⼒的显着增⻓。虽然计算、消费产品和智能⼿机领域的需求 在2022下半年开始减弱,但英⻜凌核⼼市场客⼾的⾼需求仍使得英飞凌实现业绩增长。尤其在汽⻋领域,英⻜凌在 2022 财年实现收⼊ 65.16 亿欧元,较上⼀财年的 48.41 亿欧元增 ⻓ 35%。该部⻔贡献了英⻜凌集团收⼊的 45%。

该公司表示,电动汽⻋、驾驶辅助系统等智能水平更高的汽⻋电⼦设备需求继续成为我们 2022 财年增⻓的主要推动⼒。

此外,英飞凌还在年报中提到,公司在全球范围内赢得包括动⼒总成和⻋载充电器在内的额外的SiC 合同,预计未来⼏年汽⻋板块收⼊将显着增加。 

2022 年对汽车业务占据总收入过半的恩智浦来说同样是⾮常好的⼀年,该公司实现创纪录的收⼊、稳健的利润增⻓。“恩智浦 2022 年全年收⼊为 132.1 亿美元,同⽐增⻓ 19%,2022年第四季度,收⼊为 33.1 亿美元,同⽐增⻓ 9%。该公司表示,虽然其2022 年下半年在消费者物联⽹和移动业务⽅⾯经历了需求疲软的情况,但汽⻋业务表现却⾮常好。车用芯片大型供应商近期的收入和获利均展现了极强的增长动力,进一步验证了全球汽车智能化渗透率的快速提升和产业的景气向好情况。

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