【行业热点】美光释放存储业转机信号,AI爆发或将帮助渡过难关

2023年 03月 31日

存储芯片巨头美光3月28日公布了有史以来最大的季度亏损,但其发言人释放出存储行业可能已经触底的信号,并且表示AI的爆发或将使存储芯片行业迎来转机。

美光在3月28日公布第二季度财报时表示,“我们现在认为几个终端市场的客户库存已经减少,未来几个月供需平衡将逐步改善。排除库存减记的影响,我们认为我们的资产负债表未偿库存天数(DIO)已在第二财季达到顶峰,我们的季度业绩即将向连续收入增长过渡。

在经历了疫情初期的销售增长之后,到2021年末,部分消费型终端电子出现走弱迹象,市场对存储芯片的需求开始萎缩,导致库存增减,此波存储器跌价走势便启动开端。之后在2022年期间更多终端市场出现需求疲软情形、加上通货膨胀、全球宏观经济面临挑战等诸多因素影响,存储市场行情急剧恶化,DRAM和NAND平均售价和出货量均大幅下降,美光等公司几乎所有终端市场的收入均下降。

美光2023财年第二季度(截至2023年3月2日)业绩报告显示,营收为36.93亿美元,净亏损23.12亿美元,上一季度净亏损为1.95亿美元,而去年同期净利润为22.63亿美元。

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(图源:美光财报)

美光在财报中表示,与上个季度相比,本季度营收环比下滑近10%,主要是由于DRAM和NAND产品的销售额下降。DRAM产品的销售额环比下降4%,主因平均售价下降约20%,部分被百分之十几的出货量增长所抵消;NAND产品的销售额环比下降20%,主因平均售价下降20%左右,部分被近10%的出货量增长所抵消。

与去年同期相比,本季度营收下降53%,同样是因为DRAM和NAND产品的销售额下降。DRAM产品的销售额下降52%,主因平均销售价格下降40%左右以及出货量下降15%左右;NAND产品的销售额下降了55%,主因平均售价下降了40%左右,以及出货量下降15%左右。

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(图源:美光财报)

按部门来看,计算和网络业务部本季度营收为13.75亿美元,同比下降60%,营业利润亏损0.35亿美元;移动业务部门营收为9.45亿美元,同比下降50%,营业利润亏损3.44亿美元;嵌入式业务部营收为8.65亿美元,同比下降32%,营业利润为0.88亿美元;存储业务部营收为5.07亿美元,同比下降57%,营业利润亏损3.57亿美元。

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(图源:美光财报。说明:“CNBU”表示计算和网络业务部:包括销往客户端、云服务器、企业、图像和网络市场的内存产品;“MBU”表示移动业务部门:包括销售到智能手机和其他移动设备市场的内存和存储产品;“EBU”表示嵌入式业务部:包括销往汽车、工业和消费市场的内存和存储产品;“SBU”表示存储业务部:包括销售到企业和云、客户端和消费者存储市场的SSD和组件级解决方案。)

美光预计2023财年第三季度营收在35亿美元到39亿美元之间,毛利率在20.5%到25.5%之间。

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鉴于定价环境仍面临挑战、供应商和客户库存水平的升高以及供需严重错配,美光认为整个存储行业在2023年仍然面临挑战。美光计划2023年启动重组计划,通过自愿减员和裁员相结合的方式将员工人数减少近15%,该计划将在2023年第三季度末基本完成。

值得注意的是,遭受重创的存储芯片行业有望迎来转机。按照美光首席执行官Sanjay Mehrotra的说法,存储芯片行业可能正处于转机的边缘,而AI的爆发正是促成这一转机的主要因素。他表示,“我们继续将人工智能视为数据中心需求增长的长期驱动力。”他补充说:“我们处于有利地位,可以抓住人工智能和以数据为中心的计算架构将提供的内存和存储机会。”

美光首席执行官Sanjay Mehrotra在2月的一场半导体峰会上表示,生成式AI和其他复杂的AI将推动内存需求。他说,Chat GPT服务器比标准服务器需要多5个以上的内存。更智能的AI需要用到计算、内存和连接,所有这些结合在一起使得人工智能变得无处不在,低功耗、高性能,高带宽内存也很重要。他还表示,未来几年,存储器和计算机通过封装或创新解决方案相结合(存算一体)将成为趋势,存储器和逻辑(芯片)也将合体。

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