地震将造成30亿新台币损失,一文解析台积电最新季度(Q1)财报

2024年 04月 20日

全球人工智能热潮之下,全球最大晶圆代工厂台积电大获益,Q1业绩超预期。Q1营收同比增长16.5%,达5926.4亿元新台币;净利润同比增长8.9%,为2254.9亿元新台币。业绩增长主要受AI应用以及高效运算(HPC)的强劲需求推动。

台积电预计第二季度智能手机季节性调整的因素仍存在,但业务将继续受先进制程3纳米和5纳米技术的强劲需求支持。预计Q2营收为196-204亿美元,季度增长约4~8%。

首曝地震影响,将损失30亿元新台币

4月3日,中国台湾遭遇25年来最严重的地震,台积电昨日(18日)首度公开表示地震带来的冲击,初步估计将于第二季度认列扣除保险理赔后的相关地震损失约30亿元新台币(折合人民币约6.68亿元)

此次地震发生后,台积电在10小时内恢复设备70%-80%。其晶圆厂没有结构性损毁,所有的极紫外光(EUV)曝光机等重要设备也没有损坏,但有一定数量的生产中晶圆受到影响,台积预计大部分的生产损失将在第2季恢复。晶圆毁损约影响第2季毛利率0.5%。

该公司认为,尽管第二季度智能手机需求的季节性调整仍存在,但受益于AI应用以及高效运算,市场对3、5纳米制程等先进制程的需求相当强劲。预计第二季度营收为196-204亿美元,季度增长约4~8%

业务结构及收入分析:汽车收入持平,其他各领域有喜有忧

从技术层面来看,3nm工艺技术占2024年第一季度晶圆总收入的9%,5nm和7nm分别占37%和19%。即7nm及以下先进技术占65%。

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图源:台积电

 

从应用领域来看,HPC和智能手机分别占总收入的 46% 和 38%,而物联网、汽车、DCE和其他分别占 6%、6%、2% 和 2%。一季度HPC、IoT和DCE的业务收入分别增长3%、5%和33%,而智能手机和其他业务收入分别下降 16% 和 8%。一季度汽车业务收入与上季度持平。

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图源:台积电

 

从地域来看,北美收入占2024年第一季度总收入69%,而中国、亚太地区、日本和EMEA(欧洲、中东和非洲)的收入分别占9%、12%、6%和4%。

全年资本支出维持不变

多项目同步推进,美国一厂估明年量产

台积电第一季度资本支出总计57.7亿美元,高于上个季度(2023Q4)的52.4亿美元。

对于全年资本支出,台积电维持此前目标280-320亿美元不变。

巨额的资本支出之下,台积电全球布局越来越广,在海外的最新布局显示出一系列重大动作。

首先,美国亚利桑那州的工厂将如期于2025年上半年量产4纳米。以满足人工智能(AI)领域的高需求。同时,该州的第二座工厂将投入生产2纳米芯片,预计在2028年开始量产。此外,台积电还计划在亚利桑那州建造第三座工厂,预计将提供2纳米或更先进的制程技术。

在日本,熊本厂于2月举行了开幕典礼,并宣布计划在该地区建造第二座工厂。预计今年下半年开始兴建,2027年投入运营,增加提供4纳米和6纳米的制程技术。

至于德国,德勒斯登厂的建设计划仍在按计划进行,预计将在2024年第四季度开始建厂。

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前景预测:下调全球晶圆代工产业估值10%

台积电今年的增长目标保持不变,但该公司判断,部分产业复苏速度低于预期,已将全球晶圆代工产业的增长预期从之前的20%下调至10%。

在今年1月份,台积电曾公开表示,预计2024年可望健康增长,其全年营收增幅将超过晶圆代工行业的20%,大约为21%至26%。然而,最近该公司表示,他们预计全球晶圆代工产业的年增长率将为10%。

从终端应用的角度来看,高性能计算(HPC)和人工智能(AI)应用依然强劲,智能手机市场保持稳健增长,个人电脑市场复苏较为缓慢,物联网(IoT)和消费品行业仍在调整,而汽车行业则正在消化库存。

 

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