【市场洞察】第6期 | 从全球前四大IC分销商看半导体复苏进程

2023年 05月 22日

在全球经济变动的影响下,半导体终端市场需求不振,芯片短缺情况持续正常化,前两年业绩暴涨的IC分销商如今的营收规模和获利水平逐步回落到较为常规甚至减退的水平。

全球排名靠前的IC分销商的营运表现可以作为评估全球IC市场行情的重要指标,本期文章,笔者将对全球前四大IC分销商——艾睿电子、安富利、大联大和文晔科技最新发布的Q1财报进行分析,为半导体从业人士提供有价值和值得参考的市场洞察。

 

全球前四大IC分销商营运表现两样情

 

全球前四大IC分销商,Q1仅一家公司与去年同期相比实现营收增长。艾睿电子、大联大、文晔科技销售额和营业利润双双下滑,其中大联大业绩下滑幅度较大,营收同比下降近3成,营业利润下滑超过5成。艾睿电子和文晔科技在营收方面的下降幅度相对较小,分别下降4%和6%,但在营业利润方面的下降幅度不小,达到17%和34%。

反观安富利,该公司今年首季实现销售额和营业利润增长,并且电子元器件业务实现了创纪录的季度营业收入。该公司2023年第一季度营业收入约为65亿美元,同比增长0.4%(按固定汇率计算,销售额同比增长3.4%),其中电子元器件业务销售额同比增长0.7%至约61亿。

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各地区表现不同:亚洲销售额下滑,欧洲区域反增

 

观察两家全球分销商艾睿电子和安富利各地区电子元器件的销售情况,亚洲地区的销售额均出现较大幅度的下滑,下滑一至两成。

艾睿电子电子元器件业务亚洲地区的销售额相较去年同期下降了18.9%,美洲地区的销售额下降了4.6%,欧洲、中东和非洲地区的销售额增长了16.6%。安富利电子元器件业务亚洲区域销售额为24亿美元,同比下降10.1%;美洲区域销售额为17亿美元,同比增长5.4%;欧洲、中东和非洲区域销售额为24亿美元,同比增长9.5%。

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(数据来源:公司财报,由创实技术制图)

对于各地区的销售表现,艾睿电子进一步说明,亚洲地区销售额下降是因为大多数垂直市场的需求疲软和销量下降,美洲地区的销售额下降主要是短缺市场状况的正常化所致,而欧洲、中东和非洲地区销售额增长则是由于大多数主要垂直行业的增长,特别是工业和国防行业。另外,艾睿电子指出,西方两个地区(欧洲和美洲)在互连、无源和机电元器件上的发展势头强劲。

 

短期前景看淡,长期看下游多元增长

 

受全球经济变动、通货膨胀、俄乌事件等因素的影响,供应链受到冲击,半导体产业面临库存调整。自2022年下半年开始调整库存后,2023年上半年仍持续面临库存调节问题,加上全球经济景气度未明显回暖,下游需求有限,各公司Q2要维持营运正增长将是很大的挑战。

展望今年第二季度,四大分销商均作出较低的财务预测。艾睿电子预计营收为84.2亿美元- 90.2亿美元,同比下降5%至11%,其中元器件业务营收为66.4亿美元至70.4亿美元;安富利预计Q2营收为61-64亿美元,与去年相比,增减幅度介于-4%至接近持平区间;大联大预计,若以新台币30.4元兑1美元汇率假设,预估Q2营收为1420亿新台币(约46.71亿美元)-1520亿新台币(约50亿美元),同比下降24%-29%;文晔科技预计Q2营收为1020亿新台币(约33.10亿美元)- 1100亿新台币(约35.69亿美元),同比下降15%-22%。

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市场短期前景看淡,但度过Q2低谷期,下半年市场行情仍将有所好转。文晔科技董事长郑文宗近期表示,半导体库存修正期会再稍微延长一点,但产业状况不会再恶化下去,现阶段已看到PC产业修正到尾声,手机需求也将在下半年回笼,整体下半年营运将优于上半年。

参考调研机构IDC最新预测来看,2023年全球智能手机出货量预计将下降1.1%至11.9亿部,IDC认为,真正的市场复苏预计要到2024年才会出现,届时预计同比增长5.9%。

智能手机和PC占分销业务较大比重,在全面复苏仍需时间的情况下,考虑到分销商营收下游应用逐年多元化,消费类企稳即不拖累增长。

另外,结合市调机构Gartner的报告,个人电脑、平板电脑和智能手机半导体这些大容量市场已经饱和,并将被创新技术市场挤压。到2023年,合并后的市场将占半导体收入的31%,总额为1676亿美元。

半导体终端市场将更加分散,未来增长点将来自汽车、工业、物联网和军事/航空航天等多个不同领域。Gartner列出具体数据,2023年全球汽车半导体市场收入预计将增长13.8%,达到769亿美元;工控市场收入预计增长8.3%,凸显产业加速推动智能化及数字转型,未来也是推升半导体产业另一增长动能。数据中心及服务器方面,虽然云端公司本季开始大幅调整库存,但预估2022到2026年,年平均增长率将达10%,显示中长期仍然维持增长。

Gartner预计2023年全球半导体收入总额将达到5320亿美元,与去年相比将下降11.2%。预计2024年全球半导体收入总额同比增长18.5至6309亿美元。整体来看,半导体产业明年及中长期发展仍值得期望。

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